Trạm thu phí hầm Giao thông Đèo Cả do HHV đầu tư và vận hành. Ảnh: Deoca.
Theo kế hoạch, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 26/4 tới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành gần 170 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng thông qua 3 hình thức chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2023.
Huy động vốn thực hiện loạt dự án
Đèo Cả cho biết phương án chào bán tối đa 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 dự kiến được thực hiện sau khi công ty kết thúc việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tuy nhiên, do thời gian triển khai 2 phương án chào bán/phát hành nói trên kéo dài hơn dự kiến (ngày kết thúc đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15/1), công ty đã không thực hiện được các thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo như phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua.
Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông, HĐQT Đèo Cả sẽ trình cổ đông hủy phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua năm 2023 và đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho năm 2024-2025.
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành và sẽ do HĐQT quyết định, nhưng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).
Số tiền thu được tối thiểu là 735 tỷ đồng sẽ được dùng một phần để góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), ước tính khoảng 145 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Về phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 15%, tức cứ 100 cổ phiếu được mua thêm 15 cổ phiếu mới.
Giá phát hành cũng do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
Với gần 759 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Đèo Cả sẽ thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (358 tỷ đồng); đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (360 tỷ đồng). Số tiền còn lại sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ.
Ngoài ra, công ty sẽ phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 5%.
Tăng tài sản thế chấp các khoản vay
Năm nay, Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.144 tỷ đồng và lãi sau thuế 404 tỷ đồng, tăng lần lượt 17% và 11% so với kết quả thực hiện năm 2023.
Đối với các dự án đã và đang vận hành, thi công, HHV dự kiến tiếp tục bổ sung vốn chủ sở hữu vào các dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Hải Vân, Cù Mông) và dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.
Bên cạnh việc tham gia với vai trò là nhà đầu tư trực tiếp, công ty cũng sẽ tham gia các dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo với vai trò thu xếp vốn (thông qua hợp tác kinh doanh, cho vay, hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật).
Ngoài ra, công ty sẽ thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay của dự án.
Điển hình với dự án cải tạo Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, để đảm bảo cho khoản vay tại VietinBank tài trợ cho dự án, doanh nghiệp này sẽ thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa do công ty sở hữu và hoàn thiện các thủ tục trong năm 2024.
Đối với dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, tùy theo việc đàm phàn điều kiện với bên cho vay của dự án, công ty có thể thế chấp toàn bộ cổ phần và các quyền, lợi ích phát sinh từ cổ phần CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để đảm bảo cho khoản vay tài trợ cho việc thực hiện dự án.
Ngoài các dự án đã và đang thực hiện, công ty sẽ cùng CTCP Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) và các đối tác khác tiếp tục tham gia thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông đường bộ.
Công ty cho biết giá trị xây lắp ký mới năm 2024 chủ yếu sẽ đến từ dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (đã khởi công tháng 1/2024) và dự án cao tốc Hữu Nghị- Chi Lăng (dự kiến khởi công quý II/2024).
Trước đó, chia sẻ về kết quả kinh doanh quý I, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả ước đạt doanh thu 674 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 109 tỷ đồng, tăng 32%.
Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 2.686 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 362 tỷ đồng, tăng gần 22% và vượt 7% kế hoạch.