Nội dung chính:
- HAGL công bố danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến mua vào 130 triệu cổ phiếu phát hành thêm với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thaigroup, công ty thuộc hệ sinh thái Thaiholdings của bầu Thụy dự chi 520 tỷ đồng cho 52 triệu cổ phiếu.
- Sau phát hành, 3 nhà đầu tư chiến lược của HAGL vẫn chưa đủ điều kiện trở thành cổ đông lớn.
Tối 29/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) công bố danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến mua 130 triệu cổ phiếu (với giá 10.000 đồng/cổ phiếu) của công ty trong đợt phát hành riêng lẻ sắp tới.
Thaigroup - công ty thuộc hệ sinh thái Thaiholdings do ông Nguyễn Đức Thụy (tức bầu Thụy) là người sáng lập dự kiến sẽ chi 520 tỷ đồng - tương đương số lượng cổ phiếu mua vào 52 triệu đơn vị.
Ông Nguyễn Đức Thụy là nhà sáng lập Thaiholdings (HNX: THD) - công ty mẹ của Thaigroup. Bầu Thụy đồng thời cũng là Chủ tịch LPBank - ngân hàng vừa công bố hợp tác toàn diện với HAGL vào cuôí tháng 10 vừa qua.
Nếu thương vụ mua cổ phiếu được thực hiện thành công, đây là lần đầu tiên bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL) và bầu Thụy hợp tác trong kinh doanh với quy mô hàng trăm tỷ đồng.
Ngoài Thaigroup, HAGL còn công bố hai nhà đầu tư chiến lược khác bao gồm:
- Ông Nguyễn Đức Quân Tùng - dự kiến mua vào 28 triệu cổ phiếu với giá 280 tỷ đồng.
- Chứng khoán LPBank - dự kiến mua vào 50 triệu cổ phiếu với giá 500 tỷ đồng. LPBank là cổ đông lớn của LPBank với tỷ lệ sở hữu 5,5%.
Hai tổ chức và một cá nhân nói trên hiện tại đều chưa nắm giữ cổ phiếu của HAGL.
Theo kế hoạch, sau phát hành, ba nhà đầu tư chiến lược nói trên vẫn chưa đủ điều kiện để làm cổ đông lớn của HAGL. Thaigroup - tổ chức mua nhiều nhất, cũng chỉ nắm giữ 4,92% cổ phần HAGL.
Kế hoạch phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá) được công bố khi HAG đang giao dịch dưới mệnh giá. Từ khi công bố thông tin, HAG liên tục tăng với hàng chục triệu cổ phiếu được trao tay mỗi phiên. Sau năm phiên, cổ phiếu HAG đã tăng hơn 20%, đóng cửa phiên giao dịch 29/11 ở mức giá 11.250 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá cao nhất mà HAG đạt được trong hơn một năm qua.
Trước đó, HAGL công bố danh sách cổ đông chiến lược không có Thaigroup mà thay vào đó là Quỹ Đầu tư Việt Cát. Tuy nhiên chỉ sau một ngày, công ty rút lại danh sách với lý do “sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin”. Bất chấp việc rút lại danh sách cổ đông chiến lược, cổ phiếu HAG vẫn tăng giá không ngừng với giao dịch sôi động.
Theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được công bố ngày 23/11, HAGL sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm.
1.300 tỷ đồng thu được dự kiến sẽ dùng vào các mục đích như sau:
- 330 tỷ đồng thanh toán nợ trái phiếu (phát hành từ năm 2012) cho HAGL.
- 279 tỷ đồng thanh toán nợ vay của công ty con là Gia súc Pơ Lang tại TPBank.
- 700 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động và cơ cấu nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.
