Theo thông tin công bố từ Cổng thông tin trái phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa phát hành lô trái phiếu XD3CH2328001 vào ngày 20/6 và cũng hoàn tất phát hành ngay trong ngày này.
Khối lượng phát hành thực tế là 22.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/một trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tương đương 2.250 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, tức ngày đáo hạn vào 20/6/2028.
Theo công bố của HNX, lô trái phiếu này có lãi suất kết hợp giữa cố định 14%/năm và thả nổi. Mức lãi suất này cao gần gấp đôi so với lãi suất ngân hàng ở giai đoạn hiện tại rơi vào 7-8% và là một trong hai lô trái phiếu trả lãi suất cao nhất thị trường tính từ đầu năm đến nay. Đây là lần đầu tiên phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3.
Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán Dầu khí. Số trái phiếu trên có thể được mua lại trước hạn toàn bộ hoặc từng phần.
Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 thành lập năm 2019, trụ sở chính ở Tầng 5 tòa nhà Icon4, Số 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty, chủ doanh nghiệp là bà Nguyễn Thị Thu Hường.
Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, với 3 cá nhân góp vốn là ông Trần Ngọc Tôn, ông Phạm Quốc Học và bà Nguyễn Thị Lan Hương. Trong đó, ông Trần Ngọc Tôn (Sinh năm1986) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.
Theo thông tin công bố tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tháng 2/2022, doanh nghiệp này chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang hình thức TNHH. Đồng thời người đại diện pháp luật cũng đổi tên sang ông Vũ Việt Hải (SN 1976), ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.
Tháng 5/2023, công ty tiếp tục chuyển người đại diện pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp sang bà Phạm Thị Thu Hường (SN 1985), công ty thực hiện nâng vốn điều lệ lên gấp 125 lần, từ 2 tỷ đồng lên 252 tỷ đồng.
Thế chấp hợp đồng nguyên tắc bán đất ngay trước khi phát hành trái phiếu
Ở một diễn biến khác, ngày 19/06/2023, chỉ trước khi phát hành lô trái phiếu 2.250 tỷ đồng nói trên, công ty này đã "cầm cố" hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại An Sinh thuộc khu D khu cửa ngõ Đông Bắc, Phường Tân Thành, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau tại ngân hàng PVcombank.
Công ty Phát triển Kinh doanh Xây dựng 3 vừa "cầm cố" hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Happy Home ngay trước khi chào bán trái phiếu
Về bức tranh thị trường trái phiếu, theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tính từ đầu năm đến ngày 16/6, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 35.213 tỷ đồng với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 16%) và 24 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 29.692 tỷ đồng (chiếm 84%).
Trong tháng 6/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 8.868 tỷ đồng trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 86.720 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, theo ước tính của VnDirect, trong tháng 6/2023 sẽ có khoảng hơn 35,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng gấp đôi so với tháng 5, số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 23/05/2023. Nếu so cả năm, thì tháng 6 là tháng đỉnh điểm giá trị đáo hạn cao nhất so với các tháng còn lại trong năm 2023.
Tính đến ngày 23/05/2023 có khoảng 62 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu doanh nghiệp theo thông báo của HNX. VnDirect ước tính, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp này vào khoảng 157,7 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 14,4% dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ toàn thị trường.
Khoảng hơn 45,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của các doanh nghiệp trong danh sách sẽ đáo hạn trong năm 2023, chiếm khoảng 19,4% tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường cả năm.
