Tình hình kết kinh doanh trong quý 2/2022 của Đất Xanh Group không mấy khả quan, nhưng đại gia BĐS này vẫn "mạnh tay" huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế.
Vừa qua, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group, HOSE: DXG) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế bằng USD, không kèm chứng quyền, với tổng mệnh giá tối đa 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế (tương đương khoảng 6.959 tỷ đồng).
Số tiền huy động này sẽ được sử dụng để đầu tư mua cổ phần phát hành mới tại Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty BĐS Hà An) và chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Đất Xanh Group nhận được tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu.
Cụ thể, tổng số lượng đặt mua là 800 triệu cổ phần, có thể điều chỉnh theo phê duyệt của HĐQT, theo thỏa thuận với công ty BĐS Hà An và tình hình tại thời điểm mua cổ phần. Với số tiền chi ra để mua số cổ phần trên là khoảng 8.000 tỷ đồng, giá mua dự kiến là 10.000 đồng/cp.
Được biết, Công ty Bất động sản Hà An được Đất Xanh Group mua lại vào tháng 8/2018, đảm trách mảng phát triển dự án của doanh nghiệp này. Kể từ khi mua lại, Đất Xanh Group liên tục góp vốn vào công ty BĐS Hà An thông qua việc chuyển nhượng vốn tại hàng loạt công ty con và mua cổ phần do doanh nghiệp này phát hành thêm.
Giai đoạn từ năm 2019-2020, Đất Xanh Group góp vốn vào đơn vị thành viên này với tổng giá trị khoảng 2.860 tỷ đồng. Tháng 6/2021, Đất Xanh Group chuyển hết vốn tại Công ty CP Hội An Invest cho doanh nghiệp này với giá gần 2.500 tỷ đồng. Tính đến 30/6/2022, Đất Xanh Group vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 99,99% tại BĐS Hà An.
Đất Xanh Group huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để tăng vốn cho công ty con, trong khi tình hình kinh doanh quý 2/2022 của doanh nghiệp này đang phải đối mặt hàng loạt rủi ro tài chính khi lợi nhuận giảm mạnh, khối nợ tăng, dòng tiền âm và hàng tồn kho lớn.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý 2/2022, Đất Xanh Group ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 2.013,4 tỷ đồng, xuống còn 1.549,8 tỷ đồng tương đương 56,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn bán hàng 756,9 tỷ đồng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này còn 793 tỷ đồng, giảm 59,5%.
Mặc dù trong quý 2/2022, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm tới 38,6% so với quý 2/2021 xuống gần 546,7 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Đất Xanh Group chỉ đạt 327,2 tỷ đồng, giảm 65,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Đất Xanh Group cũng ghi nhận mức giảm kỉ lục, chỉ đạt 262,1 tỷ đồng, giảm 216,6 tỷ đồng tương đương giảm 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kết thúc quý 2, khối nợ của Đất Xanh Group tăng hơn 1.192,3 tỷ đồng lên mức gần 16.064,9 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Cũng theo BCTC, Đất Xanh Group hiện đang sở hữu khoản nợ 3.605,5 tỷ đồng từ trái phiếu. Trong đó có khoản nợ 1.975,7 tỷ đồng trái phiếu đến hạn phải trả.
Đang nợ hơn 3.600 tỷ đồng trái phiếu trong nước, Đất Xanh Group tiếp tục huy động 300 triệu USD trái phiếu quốc tế
Tính đến ngày 30/6/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm 1.866 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chỉ âm 33,1 tỷ đồng; Dòng tiền hoạt động đầu tư cùng kỳ năm ngoái vẫn ghi nhận dương tới 661,7 tỷ đồng thì kết thúc quý 2 âm 106,6 tỷ đồng. Tổng cộng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và đầu tư của Đất Xanh Group âm tới 1.971,7 tỷ đồng; Nhờ tiền thu từ đi vay 3.642,6 tỷ đồng, dòng tiền hoạt động tài chính dương 1.719,8 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần của doanh nghiệp này âm 252,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái vẫn dương 2.785,2 tỷ đồng.
Mặt khác, hàng tồn kho của Đất Xanh Group đang ở mức cao với 12.584,7 tỷ đồng, tăng 6,2% so với hồi đầu năm, chiếm tới 41,4% tổng tài sản. Tồn kho tập trung ở BĐS dở dang lên tới 10.283,6 tỷ đồng; BĐS thành phẩm 1.670,5 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Hội đồng quản trị, định hướng Đất Xanh Group sẽ tiếp tục phát triển 5 mảng ngành gồm phát triển bất động sản, dịch vụ bất động sản, xây dựng, tài chính, công nghệ trong 2022.
