Hoàng Anh Gia Lai chốt danh sách nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành 1.300 tỷ đồng. Ảnh: S.T.
CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HoSE: HAG) vừa thông báo đã nhận được giấy đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ chính thức của các nhà đầu tư cho đợt chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Theo đó, CTCP Chứng khoán LPBank dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, đưa sở hữu từ 0% lên 4,73% vốn điều lệ. CTCP Tập đoàn Thaigroup dự kiến mua 52 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu từ 0% lên 4,92% vốn điều lệ.
28 triệu cổ phiếu còn lại được nhà đầu tư Lê Minh Tâm đăng ký mua, dự kiến bắt đầu sở hữu 2,65% vốn điều lệ. Ông Tâm là người thay thế cho ông Nguyễn Đức Quân Tùng từng đăng ký mua 28 triệu cổ phiếu nhưng sau đó huỷ, không tham gia.
Đáng chú ý, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán LPBank mới được bổ nhiệm từ tháng 12/2023 vừa qua cũng có tên Lê Minh Tâm (sinh năm 1971).
Có thể thấy, cả 3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HAGL đều liên quan đến Thaiholdings. Nếu hoàn tất thương vụ, nhóm này sẽ sở hữu tổng cộng khoảng 12,3% vốn tại doanh nghiệp của bầu Đức.
Trước nỗi lo doanh nghiệp có thể bị thâu tóm, bầu Đức từng trấn an cổ đông không lo lắng về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh nếu có thì "quá tốt". Bản thân bầu Đức cũng tự tin kế hoạch sẽ thành công, một phần nhờ giá phát hành chỉ 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá hiện tại 23%.
Với số tiền huy động 1.300 tỷ đồng từ đợt chào bán trên, HAGL dự kiến dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do HAGL phát hành (hơn 330 tỷ đồng), cơ cấu lại các khoản nợ vay tại TPBank cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang (gần 270 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (khoảng 700 tỷ đồng).
Trong một diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của HAGL là ngày 13/3. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức trong tháng 4/2024.
