Báo cáo doanh thu hàng quý của các gã khổng lồ công nghệ đã không thuyết phục được các nhà đầu tư rằng tốc độ tăng trưởng sẽ theo kịp các khoản đầu tư lớn mà họ dự định thực hiện vào các trung tâm dữ liệu và máy chủ trong năm nay để cung cấp sức mạnh cho các hệ thống AI tạo sinh.
Microsoft và Alphabet cảnh báo chi tiêu vốn sẽ cao hơn vào năm 2024 khi họ sẽ còn đầu tư đáng kể vào cơ sở hạ tầng công nghệ làm nền tảng cho các hệ thống trí tuệ nhân tạo.
Doanh số điện toán đám mây của Microsoft và Google tăng trưởng lạc quan
Microsoft là một trong những “chiến binh nghìn máu” của cuộc đua AI tạo sinh nhờ thỏa thuận cam kết đầu tư tới 13 tỷ USD vào OpenAI, công ty khởi nghiệp đi đầu về đào tạo AI tính đến thời điểm hiện tại. Sự cường điệu của nhà đầu tư đã khiến giá cổ phiếu của Microsoft tăng hơn 60% trong 12 tháng qua, nâng giá trị thị trường của gã khổng lồ lên 3 nghìn tỷ USD. Thậm chí, Microsoft đã vượt qua Apple để trở thành công ty lớn nhất thế giới trong tháng này.
Với các nhà đầu tư của Microsoft, bộ phận đám mây luôn là động lực bán hàng lớn nhất của công ty, nhất là nền tảng Azure. Chính vì vậy, họ sẽ để mắt thường xuyên đến bộ phận này với mong chờ việc đặt cược vào OpenAI sẽ bắt đầu chuyển thành lợi nhuận tài chính.
Trong quý cuối cùng của năm 2023, doanh thu đám mây của Microsoft đã tăng 20% lên 25,9 tỷ USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 25,3 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng của Azure đạt 30%.
Nhu cầu về các dịch vụ AI của Microsoft đã thúc đẩy doanh thu của Azure tăng 6 điểm phần trăm trong quý, tăng nhanh so với mức tăng doanh số khoảng 3 điểm phần trăm trong ba tháng trước đó.
Với Alphabet, Google Cloud là động lực tăng trưởng quan trọng trong bối cảnh nhu cầu về AI tạo sinh ngày càng tăng và các nhà đầu tư đang chờ đợi sự ra mắt của AI tạo sinh Gemini Ultra trong năm nay, bản nâng cấp tiên tiến nhất cho chatbot của họ, Bard.
Các công ty tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng
Giám đốc điều hành Microsoft, Satya Nadella cho biết Microsoft hiện có 53.000 khách hàng Azure AI, hơn một phần ba trong số họ là người mới sử dụng dịch vụ này trong 12 tháng qua và đang chứng kiến sự gia tăng số lượng “các cam kết Azure trị giá hàng tỷ USD”. Tuy nhiên, Microsoft vẫn dự đoán tăng trưởng doanh thu tại bộ phận đám mây sẽ giảm nhẹ xuống 18-19% trong quý hiện tại, trong khi tăng trưởng của Azure sẽ vẫn ổn định.
Vì khách hàng giờ đây có suy nghĩ “AI ở mọi nơi”, các công ty công nghệ buộc phải “tăng cường các dịch vụ AI để bảo vệ vị trí dẫn đầu thị phần đám mây của mình”.
Brett Iversen, Phó chủ tịch quan hệ nhà đầu tư, cho biết Microsoft đang tăng cường năng lực cơ sở hạ tầng AI bằng cách đầu tư vào các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu và máy chủ, nhưng điều đó vẫn chưa làm giảm lợi nhuận do nhu cầu dịch vụ đám mây ngày càng tăng và họ “kiểm soát chi phí” ở các lĩnh vực khác để đầu tư nhiều hơn vào bộ phận này.
Công ty bán dẫn AMD đã nâng ước tính doanh số bán chip AI của mình lên 1,5 tỷ USD cho năm 2024 trong một báo cáo thu nhập gần đây. Công ty này cho biết các khách hàng bao gồm cả Microsoft đã tiến triển nhanh hơn dự kiến trong việc triển khai chip MI300 mới, cạnh tranh với Nvidia.
Giám đốc tài chính của Microsoft, Amy Hood, cho biết công ty dự kiến chi tiêu vốn để đầu tư vào cơ sở hạ tầng đám mây và AI, sẽ “tăng đáng kể”. Trong khi đó, công ty đang “chuyển hướng” sang lực lượng lao động “ưu tiên AI” thay vì thuê số lượng lớn người để tập trung vào công nghệ, bà nói thêm.
Người tiêu dùng sẵn sàng trả phí để sử dụng những trợ lý ảo như Copilot của Microsoft
Các nhà phân tích đã theo dõi chặt chẽ để biết có bao nhiêu khách hàng đang sử dụng Microsoft 365 Copilot, một trợ lý AI tổng hợp được tích hợp vào bộ ứng dụng năng suất của công ty. Được biết, Microsoft đã cung cấp công cụ này từ miễn phí đến 30 USD/người dùng/tháng.
Mặc dù công ty không tiết lộ doanh số bán hàng hay số liệu người dùng của Copilot, nhưng Chủ tịch của Microsoft, Satya Nadella cho biết số lượng người dùng sử dụng trợ lý ảo này tăng lên nhanh chóng, làm gợi nhớ đến những ngày đầu của PC, vốn đã trở thành “vấn đề tiêu chuẩn” sau những người dùng đầu tiên, số lượng người dùng tiếp theo sẽ tăng lên nhanh chóng.
Tổng doanh thu của Microsoft trong ba tháng tính đến cuối tháng 12 đã tăng 18% lên mức kỷ lục 62 tỷ USD, vượt mức dự báo là 61,1 tỷ USD. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,93 USD, vượt xa dự báo của các nhà phân tích là 2,77 USD.
