Nội dung chính:
- Ngay sau khi huy động thành công 671 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, HĐQT Phát Đạt đã thông qua hồ sơ chào bán thêm hơn 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự thu về thêm 1.343 tỷ đồng.
- Tổng số tiền Phát Đạt thu được sau 2 đợt chào bán này lên tới hơn 2.000 tỷ đồng, tương đương gần 1/3 vốn điều lệ doanh nghiệp.
- Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vẫn là 10.000 đồng/cp, chỉ tương đương 37% giá cổ phiếu PDR giao dịch trên thị trường.
Dự kiến gọi vốn hơn 2.000 tỷ đồng - tương đương gần ⅓ vốn điều lệ trong một thời gian ngắn, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đang bước vào vòng huy động vốn mới - tận dụng đà tăng trưởng của cổ phiếu công ty.
Phát Đạt mới đây đã công bố thông tin về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
Theo đó, nhà phát triển bất động sản này sẽ chào bán thêm hơn 134,3 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán 10.000 đồng/cp, tương đương số tiền dự kiến huy động được lên tới hơn 1.343 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kể trên của Phát Đạt được HĐQT doanh nghiệp thông qua ngay sau khi nhà phát triển bất động sản này vừa huy động hơn 671 tỷ đồng từ đợt phát hành 67,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ.
Như vậy, nếu hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu lần này, Phát Đạt sẽ thu về tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng sau 2 đợt chào bán cổ phiếu, số vốn tương đương gần 1/3 vốn điều lệ hiện tại doanh nghiệp.
Trong bối cảnh các kênh huy động vốn trên thị trường còn nhiều khó khăn, việc Phát Đạt thực hiện liên tiếp 2 đợt chào bán cổ phiếu với số tiền thu về tương đương gần 1/3 vốn điều lệ kể trên không khác một vòng gọi vốn lớn của doanh nghiệp.
Mức giá cổ phiếu chào bán trong hai đợt phát hành được chốt tại 10.000 đồng/cổ phiếu - căn cứ vào giá trị sổ sách của cổ phiếu PDR trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của công ty (12.000 - 13.800 đồng/cổ phiếu tùy báo cáo hợp nhất hay riêng lẻ).
Mức 10.000 đồng/cổ phiếu chỉ tương đương 37% mức giá hiện hành của DPR đang được giao dịch trên thị trường (quanh mức 27.000 đồng/cổ phiếu).
Tại mức giá hiện tại, nếu hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu kể trên, giá điều chỉnh của PDR vẫn là 22.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn gấp đôi giá chào bán của doanh nghiệp.
Phát Đạt đang tận dụng đà tăng giá của cổ phiếu thời gian qua để tranh thủ huy động vốn từ thị trường và các cổ đông.
Thực tế, kể từ khi Phát Đạt công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và ra công chúng hồi cuối tháng 6 đến nay, thị giá cổ phiếu PDR đã tăng xấp xỉ 70%. Còn nếu tính từ đầu tháng 3 đến nay, thị giá cổ phiếu này đã tăng một mạch hơn 170% từ vùng giá dưới 10.000 đồng/cp lên 27.000 đồng/cp hiện tại.
Cổ phiếu PDR đã tăng giá liên tục kể từ khi doanh nghiệp công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu. Nguồn: Tradingview.
Ở đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ hơn 67 triệu đơn vị, Phát Đạt hướng tới mục tiêu thanh toán các khoản nợ trái phiếu. Áp lực nợ đến hạn của công ty đã nhẹ nhàng hơn sau khi huy động thành công hơn 671 tỷ đồng. Trong đợt phát hành ra công chúng lần này, huy động trên 1.340 tỷ đồng, mục tiêu của Phát Đạt là để triển khai các dự án bất động sản.
Cụ thể, công ty dự kiến dành 132 tỷ đồng cho dự án tại Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định); 300 tỷ đồng triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 (Chung cư Bình Dương Tower); 400 tỷ đồng làm dự án Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp 5 sao và hơn 511 tỷ đồng còn lại để làm dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh. Thời gian sử dụng vốn dự kiến đều trong năm nay và năm 2024.
