Ngày 26/8/2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2023. Do tỷ lệ tham dự không đủ, Chủ tịch Lê Viết Hải đã đề nghị cổ đông nán lại thêm 30 phút. Dù vậy, tính đến 9h40, đại hội chỉ có sự tham dự của 458 cổ đông, đại diện cho 120,23 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Theo đó, Đại hội bất thường lần này đã không diễn ra như kế hoạch vì không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự theo quy định. HĐQT Hoà Bình cho biết sẽ sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về thời gian sẽ được thông báo sau đến cổ đông.
Đại hội được tổ chức nhằm thông qua báo cáo tài chính công ty mẹ, BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT và một số vấn đề khác.
Về phát hành cổ phiếu, Hoà Bình trình cổ đông 3 phương án, với tổng khối lượng tối đa là 274 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng gần gấp đôi lên hơn 5.481 tỷ đồng.
Phương án 1, HBC dự kiến phát hành tối đa 107 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp cho các chủ nợ của Công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm).
Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất như kế hoạch, Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ. Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình. Về phía Hòa Bình, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu.
Phương án 2, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 với tối đa 120 triệu cổ phiếu, giá chào bán 12.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, công ty sẽ thu được khoảng 1.440 tỷ đồng từ thương vụ này. Theo Hòa Bình, số tiền thu được sẽ được công ty dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh.
Phương án 3, HBC sẽ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 cho các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tối đa 47 triệu cổ phiếu, giá chào bán cũng là 12.000 đồng/cp, dự thu 564 tỷ đồng. Số tiền thu được này dự kiến sẽ được dùng để bổ sung vốn kinh doanh cho doanh nghiệp. Thời gian dự kiến là sau khi hoàn tất chào bán riêng lẻ đợt 1 ít nhất 6 tháng.
Mới đây, Hoà Bình vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với công ty Primetech Constructions Pty và các hợp đồng quan trọng. Buổi ký kết bao gồm hợp đồng phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược với khối lượng dự kiến là 120 triệu cổ phiếu, giá phát hành 12.000 đồng/CP, tương ứng tổng giá trị 1.440 tỷ đồng, tức khoảng 60 triệu USD;
Hợp đồng cũng giao cho Hòa Bình làm tổng thầu thiết kế và thi công Dự án Matevulu Sands Hotel and Resorts tại Quốc đảo Vanuatu giữa Primetech Construction Pty Ltd với Matevulu Sands Limited.
Primetech Constructions Pty Ltd là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư địa ốc đang phát triển lớn mạnh với tốc độ cao tại Úc và cũng là nhà đầu tư nhiều dự án quy mô lớn tại Úc và Quốc đảo Vanuatu.
