99 chủ nợ đã đồng ý hoán đổi nợ sang 73 triệu cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: Quỳnh Danh.
CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa thông qua Nghị quyết triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Theo đó, Hòa Bình sẽ phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng số tiền thu được là 730,8 tỷ đồng để đổi lấy món nợ tương ứng đang nợ các nhà thầu phụ, đối tác, nhà cung cấp.
Tuy nhiên, phương án chi tiết này đã giảm gần 1 triệu cổ phiếu so với kế hoạch hoán đổi 740 tỷ đồng nợ đã được ĐHĐCĐ thông qua hồi cuối tháng 4.
Lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình lý giải thời gian qua doanh nghiệp đã thanh toán cho một số chủ nợ và một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ dẫn tới khác biệt so với kế hoạch ban đầu.
Theo công bố, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán này gồm 99 doanh nghiệp trong nước. Đáng chú ý, tất cả chủ nợ này đều không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào ở Xây dựng Hòa Bình trong thời điểm này.
Trong đó, doanh nghiệp đồng ý hoán đổi nợ nhiều nhất là CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) với số dư nợ gốc tại ngày 31/12/2023 là gần 105 tỷ đồng. Do vậy, số lượng cổ phiếu HBC dự kiến được phân phối cho SMC để hoán đổi nợ là gần 10,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán là hơn 3%.
Công ty được phân phối nhiều thứ 2 trong danh sách là Công ty TNHH MTV Máy Xây dựng Matec với số dư nợ cuối năm ngoái là gần 89 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đồng ý hoán đổi số nợ trên thành 8,9 triệu cổ phiếu HBC. Sau phát hành, tỷ lệ sở hữu của Matec tại Hòa Bình là 2,56%.
Đáng chú ý, Matec là công ty con do Hòa Bình nắm 100% vốn. Cuối tháng 3, HBC cho biết đang tìm nhà đầu tư có đủ năng lực để chuyển nhượng lại đơn vị này với giá tốt nhất.
Một doanh nghiệp được phân phối lượng cổ phiếu cao thứ 3 trong danh sách là CTCP Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình (tên mới là CTCP Đầu tư Phát triển Daiwa) có dư nợ gần 91 tỷ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ đồng ý hoán đổi 36 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phần dự kiến được phân phối là 3,6 triệu đơn vị. Sau phát hành, Daiwa sẽ sở hữu 1,04% vốn tại Xây dựng Hòa Bình.
Ước tính, 99 cổ đông sau khi phát hành sẽ sở hữu tổng cộng 21,05% vốn điều lệ Hòa Bình. Sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của nhà thầu xây dựng này sẽ tăng lên mức hơn 3.470 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu sẽ diễn ra từ quý II đến quý IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ của công ty. Trong trường hợp các chủ nợ thay đổi ý định và không đồng ý hoán đổi nợ, Xây dựng Hòa Bình sẽ hủy lượng cổ phiếu phát hành tương ứng với chủ nợ.
Tại ĐHĐCĐ vừa qua, CEO Lê Văn Nam nhận định đây là giải pháp căn cơ và rất hiệu quả, giải pháp này giúp doanh nghiệp giảm được nợ và tăng vốn chủ sở hữu.
Ngoài phương án phát hành kể trên, Xây dựng Hòa Bình còn dự kiến chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ. Số tiền dự kiến thu về 2.400 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại ngân hàng. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
